Unser Beratungsansatz im Überblick

Unsere Methode ist darauf ausgelegt, Ihre Situation objektiv, diskret und mit größter Sorgfalt zu erfassen. Zu Beginn steht ein ausführliches Erstgespräch, in dem Ihre Wünsche und eventuelle Unsicherheiten geklärt werden. Es folgen eine strukturierte Auswertung bestehender Verträge, Vermögens- und Vorsorgestandards. Im nächsten Schritt zeigen wir Ihnen verständlich Handlungsoptionen und besprechen mögliche Szenarien. Ziel ist eine partnerschaftliche Begleitung mit ehrlicher Kommunikation und aktuellem Wissen.

Unser Team

Andreas Fischer

Senior Berater

Viele Jahre praktische Erfahrung in individueller Finanzplanung und Kundenbetreuung.

Sabine Kraus

Fachliche Leitung

Expertin für rechtssichere Vertragsanalyse und strukturierte Planungslösungen.

Tobias Berg

Analytiker

Zuständig für Datenaufbereitung und unabhängige Szenarien-Analysen.

Ablauf der Zusammenarbeit

So gestalten wir Ihre individuelle Finanzplanung

Erstgespräch und Analyse

Gemeinsam beleuchten wir Ihre Ausgangssituation, Wünsche und Ziele im Detail.

Auswertung bestehender Verträge

Ihre aktuellen Vereinbarungen und Vorsorgelösungen werden gründlich überprüft.

Optionen und Szenarien

Wir zeigen potenzielle Wege auf und sprechen Chancen sowie Risiken offen an.

Begleitung & Nachbearbeitung

Sie erhalten laufende Unterstützung und eine regelmäßige Überprüfung Ihrer Planung.

Warum valontrivexa für Ihre Finanzplanung?

Transparente Entscheidungswege und individuelle Betreuung setzen uns von anderen Anbietern ab. Unsere Planung ist objektiv, undurchsichtig bleibt hier nichts. Überzeugen Sie sich von unserer Neutralität.

Vergleichsmerkmale	valontrivexa Finanzplanung	Standardanbieter	Große Finanzgesellschaft
Individuelle Zielauswertung	Ja, detailliert	Teilweise	Standardisiert
Objektive Analyse	Neutral	Produktgebunden	Veraltet
Datenschutz	DSGVO-konform	Oft eingeschränkt	Unklar
Klare Kommunikation	Jederzeit erreichbar	Begrenzt	Langsamer Support
Ergebnisoffene Planung	Immer	Selten	Nicht möglich